Một nhóm tội phạm có tổ chức ở Nga lên kế hoạch đánh cắp một thứ vũ khí hoá học tiên tiến từ Hàn Quốc và hai điệp viên được nhận lệnh ngăn chặn chúng. Ahn Soo-jji (Kim Ha-neul )-một cựu gián điệp là một bậc thầy về võ thuật khiến các đồng nghiệp phải ghen ty. Người còn lại là Lee Jae-joon(Kang Ji-hwan) một nhân viên lần đầu nhận nhiệm vụ, một người chưa bao giờ rời căn cứ và luôn ngốc nghếch trong công việc. Hai đặc vụ đều không biết mặt nhau.

Tất cả những gì họ biết là họ thực sự ghét nhau. Giống như một cặp đó là... Soo-ji và Jae-joon từng là một cặp dễ nổi nóng cho đến khi Jae-joon không thể chịu được những lời nói dối của Soo-ji’s thêm nữa. Nhưng tất cả những việc Soo-ji cố gắng làm chỉ để che giấu thân phận thật sự của mình. Tuy nhiên, cả hai đã đi trên con đường riêng của mình và tình cờ chạm trán nhau khi cùng ra ngoài thực thi công vụ một năm sau đó. Khi cả hai khám phá ra mối liên hệ kỳ lạ giữa họ, họ đã cùng tìm hiểu những bí mật ẩn chứa đằng sau để cùng nhau hoàn thành sứ mệnh cứu thế giới…