Trong những năm 1930, Quảng Châu đã bất ổn chính trị và bạo loạn gangster. Việc kinh doanh thuốc phiện được lợi nhuận tốt, nhưng tại thời điểm chính phủ thiết lập một phòng cấm hút thuốc lá, cụ thể là thuốc phiện. Tuy nhiên đó là một thực tế là người đã công khai bán thuốc lá, các vai nữ (Sheren Tang) là người lãnh đạo của Phòng cấm, nhưng cũng là lãnh đạo Hội Tam Hoàng lâu đời nhất con gái, cô ấy là nhẫn tâm. Vai nam (Wayne Lai) là trưởng nhóm của một đơn vị điều tra hình sự. Ông là một người nóng tính, nhưng trên thực tế cũng là một nhà tư tưởng cẩn thận. Hai là định mệnh là kẻ thù, có nhiều mâu thuẫn và không phải đi để làm đường cho bất cứ ai. Tuy nhiên, họ vẫn thành lập một mối quan hệ tế nhị. Khi quân Nhật xâm chiếm Quảng Châu, hai phải đối mặt với năm khó khăn với nhau và cuối cùng quay xung quanh để giúp đỡ nhau ....