Bộ phim được thiết lập ở Nga trong suốt thời gian của rắc rối, một khoảng thời gian rối loạn dân sự, nạn đói và cuộc xâm lược nước ngoài theo sự sụp đổ của triều đại Rurik, đã cai trị nước Nga bởi các quyền lực khác nhau từ 862 đến 1598. Các nhân vật chính, Andrey, đã được nuôi bởi một người phục vụ tại tòa án của Sa hoàng Boris Godunov trong khi ông là một cậu bé, nơi ông trở thành nhân chứng duy nhất vụ giết người của gia đình Sa hoàng thứ tự bởi các âm mưu Boyars. Andrey bị bán làm nô lệ. Bây giờ, bảy năm sau đó, ông được mua bởi một lính đánh thuê Tây Ban Nha, Alvaro Borja, đang tìm kiếm lợi nhuận qua cuộc chiến này bằng cách chiến đấu cho quân đội Ba Lan.

Andrey và bạn bè của mình Kostka quyết thoát khỏi cuộc sống nô lệ. Andrey đã cải trang mình trong quần áo chủ đã chết và đổi tên của mình, dưới vỏ bọc của một "hiệp sĩ Tây Ban Nha." ...