Maltazard, M Evil, bây giờ là 7 feet cao và phát triển trong những con người, gây ra khủng bố bất cứ nơi nào ông đi. Mục tiêu của ông là đơn giản: tạo thành một đội quân khổng lồ và tay sai cai trị vũ trụ. Trong khi đó, Arthur vẫn còn là một Minimoy, và do đó trong một tiểu bang mà ông không thể chống đỡ anh ta ra. Với sự giúp đỡ của Selenia và Betameche, anh nở một kế hoạch để lấy lại kích thước bình thường của mình: tất cả họ phải làm là xâm nhập vào nhà Arthur qua pipeworks, bắt một xe lửa điện từ phòng ngủ của mình để nghiên cứu của ông nội và tìm thuốc trường mà sẽ làm cho anh ta phát triển trở lại kích thước của con người của mình. Nghe có vẻ đơn giản, nếu không cho Darkos, con trai riêng của Maltazard, nóng trên đuôi.